上证报中国证券网讯（记者王彭）2025年以来，债券市场持续震荡，鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金凭借“短久期、高票息”的鲜明特征，逐渐成为稳健型投资者资产配置中的优选之一。2025年基金三季报显示，截至9月30日证配所，该基金规模已达50.14亿元，相较于2024年底的5.08亿元证配所，增长45.06亿元。
据三季报，截至9月30日，鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A过去一年和过去三年的净值增长率分别为2.92%和8.74%，同期业绩比较基准分别为2.56%和8.55%。尤其在2024年度，该基金实现4.79%的净值增长，显著超越业绩基准的3.43%。
分析人士表示，在固收资产配置中，久期是衡量利率风险的关键指标。久期越短，债券组合对利率波动的敏感性越低，防御属性越强。该基金所跟踪的中债-0-3年AA+优选信用债指数，要求成分券中债隐含评级在AA及以上，主体评级为AA+，具有久期偏短、静态收益较高、流动性较好的特点，风险收益比相对更优。作为全市场唯一挂钩此类“中等信用资质”信用债指数的产品，该基金适合投资者作为底仓配置工具。
除了突出的防御属性，该基金也注重收益增强，通过严格筛选AA+信用等级的信用债，在控制信用风险的前提下获取有吸引力的票息收益。在组合构建上，基金将80%以上仓位投向指数内成分券和高票息城投债，剩余仓位择机参与利率债的波段操作，以进一步增厚收益。
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金成立于2020年9月，由鹏华基金现金投资部副总经理张佳蕾与基金经理王中兴共同管理。张佳蕾拥有15年证券从业经验，擅长信用债研究与个券挖掘；王中兴则在利率债投资方面经验丰富证配所，善于结合中短期市场判断优化组合风险收益比。
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